En el complejo mundo financiero actual, ofrecemos a nuestros clientes –personas naturales y jurídicas– un servicio de asesoría patrimonial e inversiones enfocado en la confianza, análisis de primer nivel y transparencia, apoyado en el siguiente procedimiento fundamental:
- Escuchamos a nuestros clientes y entendemos sus necesidades y limitaciones para ofrecerles las opciones de inversión y/o financiamiento que calcen de la mejor manera con sus objetivos y necesidades de retornos y de capital.
- Realizamos un análisis del perfil financiero del cliente, estilo de vida, actitud y comportamiento frente al riesgo.
- Evaluamos profundamente y presentamos las diferentes alternativas de inversión disponibles y adecuadas a cada perfil (proveniente de cualquier fuente, como bancos, cajas, sociedades agentes de bolsa, etc.), ajustadas a las necesidades y objetivos del cliente, que pueden ir desde inversiones en el mercado de capitales hasta inversiones en el sector inmobiliario o el sector real (startups o empresas en marcha).
- De ser requerido, realizamos un análisis más profundo de las alternativas de interés del cliente, y lo acompañamos durante el proceso de inversión, pudiendo asimismo realizar análisis periódicos durante el tiempo que dure la inversión.
Bajo este esquema, el cliente toma sus propias decisiones y tiene el control absoluto de su portafolio de inversiones, siempre acompañado de la asesoría y experiencia de nuestros consultores, así como de un profundo análisis de oportunidades y riesgos que permitirán la toma de decisiones adecuadas.
Evaluamos e identificamos oportunidades de inversión en los siguientes mercados:
- Mercado de dinero: depósitos a plazo, papeles comerciales, etc.
- Mercado de capitales: acciones, bonos, ETFs, derivados, en más de 20 mercados a nivel global.
- Fondos mutuos: de renta fija, mixta o variable, nacionales e internacionales.
- Seguros de vida con retorno.
- Inversiones inmobiliarias: viviendas y oficinas con descuentos significativos en proyectos nuevos o ya culminados, fondos de inversión inmobiliarios, etc.
- Inversiones reales: adquisición de participación o financiamiento con garantías inmobiliarias en startups y empresas en marcha.
Beneficios de nuestro servicio
- Entendimiento completo del perfil del cliente y sus objetivos.
Recomendaciones de inversión ajustadas a sus necesidades y situación particular. - Alertas de oportunidades de inversión que puedan surgir.
- Acceso a los mejores proveedores de productos de inversión a nivel mundial y a alternativas exclusivas a nivel nacional.
- Asesoría directa de expertos con más de 10 años de experiencia en los mercados de inversión local, nacional y global.
