Transacciones

Transacciones

El Perú ha experimentado un rápido crecimiento en las últimas décadas, y se espera que este crecimiento continúe en los próximos años, de la mano de políticas acertadas que mejoren la productividad de las empresas y personas.

En este entorno más competitivo, se tornarán más comunes las operaciones de compra y venta de empresas, el financiamiento más sofisticado a través de canales distintos a la banca tradicional, las asociaciones con fondos de inversión nacionales o extranjeros, etc.

Dada esta tendencia, ponemos a disposición de nuestros clientes actuales y potenciales una serie de servicios enfocados en acompañarlos en estas complicadas transacciones, identificando y presentando las mejores contrapartes, y asesorando durante todo el proceso para obtener resultados óptimos:

  • Asesoría en la compra y venta de empresas.
  • Compra y venta de acciones entre los socios de una empresa.
  • Inversiones inmobiliarias a través de fondos inmobiliarios.
  • Compra y venta de inmuebles. Estructuración de proyectos inmobiliarios.
  • Asesoría en emisión de deuda en el Mercado Alternativo de Valores (MAV).
  • Asesoría en obtención de deuda alternativa y deuda bancaria no peruana.
  • Levantamiento de capital para proyectos y empresas en marcha.
  • Project Finance.
  • Servicios de private placement.

Beneficios de nuestro servicio

  • Profundo conocimiento de los mercados e industrias donde operan las empresas a las que asesoramos.
  • Amplia relación con fondos de inversión de capital privado, deuda e inmobiliarios, lo cual nos permite trabajar con una gama amplia de alternativas de inversión, compra o financiamiento para nuestros clientes.
  • Estrecha relación con un gran variedad de empresas en distintos sectores y regiones del país, gracias a más de 10 años desarrollando servicios de consultoría y estudios de mercado, a las cuales podemos ofrecer, por ejemplo, la alternativa de compra de una empresa que se encuentre a la venta en nuestro portafolio.
  • Experiencia en más de 20 procesos de transacciones, lo cual nos permite asesorar de la mejor forma a nuestros clientes e identificar los riesgos y oportunidades que surjan en el camino.
  • Portafolio de empresas a la venta, de diversos sectores.

Experiencia reciente

Llaxta

Venta de bloque accionario en proyecto inmobiliario

US$ 4.4 millones

Asesor del vendedor

Colocación privada de acciones

US$ 0.4 millones

Placement agent

Compra de activo y estructuración de proyecto inmobiliario

US$ 3.6 millones

Asesor del vendedor

Crepísimo

Venta de bloque accionario a inversionistas privados

US$ 0.2 millones

Asesor del vendedor

Llaxta

Venta de activo y estructuración de proyecto inmobiliario

US$ 0.8 millones

Asesor del vendedor

Asesoría financiera para la venta de Obiettivo Lavoro en Perú

Confidencial

Asesor del vendedor

Financiamiento privado para adquisición de activo

US$ 0.25 millones

Asesor

Grupo Coril

Project finance a través de emisión de bonos corporativos

US$ 1.0 millones

Asesor y estructurador

Llaxta
Volcom Capital

Project finance a través de deuda privada

US$ 10.5 millones

Asesor

Asesoría durante el proceso de due diligence para venta de la empresa

US$ 14 millones

Asesor del vendedor

olmos

Refinanciamiento de deuda bancaria

US$ 3.5 millones

Asesor y estructurador

credicorp

Venta de activos inmobiliarios

US$ 3.0 millones

Asesor